摘要：在數字時代的背景下,算力成為國家競爭力的新內涵,且受新一代信息技術加速發展以及新冠肺炎疫情等影響,生產生活的各類場景正加速向線上遷移。在此背景下,作為數字經濟發展底座,數據中心發展正當時,2021年,中國數據中心在用機架數已達到520萬架,并在2018-2022年保持了26%的高復合增長率,遠高于同期全球增長水平。

一、2018-2022年,中國數據中心機架數復合增長率達到26%
　　
　　在數字時代的背景下,算力成為國家競爭力的新內涵,且受新一代信息技術加速發展以及新冠肺炎疫情等影響,生產生活的各類場景正加速向線上遷移。在此背景下,作為數字經濟發展底座,數據中心發展正當時,2021年,中國數據中心在用機架數已達到520萬架,并在2018-2022年保持了26%的高復合增長率,遠高于同期全球增長水平。
　　
　　二、中國UPS市場規模增長強勁,未來三年復合增長率將近20%
　　
　　2021年中國數字經濟持續強勁發展,電子信息制造業、軟件和信息技術服務業等多個數字經濟核心產業保持快速增長,新一代信息技術深度賦能產業和企業數字化轉型,推動包括數據中心在內的算力基礎設施高速發展,也帶動了UPS市場的發展。2021年中國UPS市場規模達到84.7億元,同比增速達13.5%。2021-2024年,在新型基礎設施建設及“東數西算”工程全面推進等因素影響下，中國UPS市場將保持19.7%的復合增長率，到2024年將達到145.4億元。
　　
　　三、超大功率化趨勢依舊繼續,2021年200kVA以上超大功率機占比提升至46.9%
　　
　　2021年中國20kVA以下的中小功率機規模達到22.3億元,20kVA-200kVA的大功率機市場規模占比下滑至26.8%。隨著數據資源存儲、計算和應用需求大幅提升,傳統數據中心正加速與網絡、云計算等融合發展,加快向新型數據中心演進。與此趨勢相適應,UPS、服務器等均向高密化方向發展,200kVA以上超大功率機占比提升迅速。2021年中國200kVA以上超大功率機銷售額為39.7億元,占比提升至46.9%。從功率段來看,中國中小功率機規模達到22.3億元,雖然按功率段排名中小功率機仍排最后,但2021年該功率段增速超過120%。相應地,20kVA200kVA的大功率機市場規模占比下滑至26.8%。各地新型數據中心建設布局的推動,數據中心會持續向高算力、高密化方向發展,預計未來200kVA以上UPS的占比會保持增長態勢。
　　
　　四、中國UPS市場未來發展趨勢
　　
　　UPS+鋰電池有望在中國新型數據中心建設中加速推廣應用。2021年7月,工信部印發《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》,提出支持探索利用鋰電池、儲氫和飛輪儲能等作為數據中心多元化儲能和備用電源裝置,加強動力電池梯次利用產品推廣應用。隨著鋰電池技術成熟、應用推廣、成本逐漸降低等綜合因素,伊頓、華為、科華數據、維諦技術、科士達等眾多UPS廠商均在積極布局鋰電UPS。鋰電配套BMS管理技術已經由UPS主力廠商主導,且已經在大型醫院改造項目、醫療設備配套、科研院所不間斷電源保障等領域進行快速推廣。未來,隨著新型數據中心的統籌推進,預計UPS+鋰電池會在國家樞紐節點、各地新型數據中心、邊緣數據中心及各類“老舊小散”數據中心中加速應用。
　　
　　中西部及一線周邊城市UPS市場份額將快速提升。一直以來,受市場牽引,數據中心廠商傾向于在經濟發展水平較高、數據流量大的省(區、市)進行投資布局。比如,上海、北京、深圳及各自周邊地區的數據中心在用機架數占據了中國在用機架數的50%以上。為引導國內數據中心布局合理化,自2019年以來,《工業和信息化部國家機關事務管理局國家能源局關于加強綠色數據中心建設的指導意見》《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》等政策文件相繼發布。2022年2月,“東數西算”工程全面啟動。“東數西算”工程中的十大集群均選擇了一線城市周邊或者中西部城市,這將帶動本地數據中心及UPS等相應設備市場的快速發展。未來三年,隨著“東數西算”工程的實施,張家口、蕪湖、韶關等一線周邊城市以及烏蘭察布、中衛、慶陽等中西部城市將承擔國內更多算力需求,其相應的數據中心及UPS市場份額也將快速得到提升。
　　
　　UPS將向分布式、集成化方向發展。在數據中心向綠色環保、安全高效發展的趨勢下,UPS將逐漸向分布式、集成化方向發展。在分布式發展方面,分布式電源DPS的出現,將有望解決目前數據中心供配電中出現的電源容量不足、電源利用率低等問題,是對UPS供電技術的改進和創新。相較于傳統機房采用的集中式UPS,DPS采用分散供電方式,每個機柜獨立供電,機房大面積發生斷電、宕機的可能性大大降低;同時,未來還可以根據機房實際需求進行逐步擴容,減少數據中心廠商的前期投資壓力。在集成化方面,相較于只提供UPS產品,在新建及改建數據中心項目中,客戶更青睞于提供涵蓋機柜、UPS、鋰電、機房空調等集成化機電產品,目前已有不少有實力的UPS廠商向微模塊化數據中心、UPS+鋰電等方向轉型;未來,為廠商提供更便捷、更集成的一站式數據中心機電解決方案將成為UPS廠商的重點關注方向。
　　
　　報告說明:
　　
　　(1)《中國UPS市場發展洞察》研究的UPS市場,主要指商用UPS主機市場,不包括電池及配件市場。
　　
　　(2) 本報告中的銷售額統計是指到達最終用戶的銷售額。
　　
　　作者簡介
　　
　　賈珊珊,賽迪顧問電子信息產業研究中心常務副總經理。專注于電子信息、數據中心、UPS、超高清視頻等領域的研究,為地方政府、高新園區、企業用戶提供產業規劃、產業發展研究、園區升級發展規劃、項目推介與招商對接、投資機遇分析、行業檢測分析等服務。曾撰寫或發布《中國電子信息制造業的奮進十年》、《2021先進計算企業競爭力研究報告》、《2021-2022年中國微模塊數據中心市場研究年度報告》、《2021-2022年中國UPS市場研究年度報告》、《中國數據中心生態及運營現狀研究報告》等研究成果并主持多個產業規劃與科創項目。
　　
　　　　
　　編輯：Harris